Контакты
1.1 Как работать с клиентской базой
Раздел «Контакты» в Фасти предназначен для системной работы с текущими и потенциальными клиентами.
Здесь хранится вся информация о людях, с которыми вы взаимодействуете: контактные данные, история встреч, комментарии и заметки. По логике работы раздел близок к CRM, но при этом остается простым и понятным.
Основная задача раздела — помочь вам видеть полную картину взаимодействия с каждым контактом и не терять важную информацию в переписках, календарях и заметках.
Здесь хранится вся информация о людях, с которыми вы взаимодействуете: контактные данные, история встреч, комментарии и заметки. По логике работы раздел близок к CRM, но при этом остается простым и понятным.
Основная задача раздела — помочь вам видеть полную картину взаимодействия с каждым контактом и не терять важную информацию в переписках, календарях и заметках.
1.2 Общая логика работы с контактами
Контакт в Фасти — это человек, с которым у вас уже были или могут быть встречи.
Контакты могут появляться:
Каждый контакт хранится в базе и имеет собственную карточку, где собирается вся история взаимодействий.
Контакты могут появляться:
- автоматически — при записи на встречу;
- вручную — если вы добавляете контакт сами.
Каждый контакт хранится в базе и имеет собственную карточку, где собирается вся история взаимодействий.
Список контактов
Раздел «Контакты» открывается на списке всех контактов для быстрого обзора базы.
В списке отображается:
Для удобства работы список можно фильтровать и использовать как отправную точку для рассылок.
В списке отображается:
- email контакта;
- информация о записях и активности;
- даты встреч;
- статистика по встречам.
Для удобства работы список можно фильтровать и использовать как отправную точку для рассылок.
2.1 Добавление контактов
Все клиенты, с которыми вы проводили встречи через Фасти, автоматически попадают в вашу базу контактов.
При этом вы можете добавлять контакты вручную, даже если у человека еще не было встреч.
Это удобно, если вы общаетесь с потенциальным клиентом заранее и хотите сохранить его данные до первой записи.
Как добавить контакт
При этом вы можете добавлять контакты вручную, даже если у человека еще не было встреч.
Это удобно, если вы общаетесь с потенциальным клиентом заранее и хотите сохранить его данные до первой записи.
Как добавить контакт
- перейти в раздел «Контакты»;
- нажать кнопку «Добавить контакт»;
- указать email, имя и фамилию;
- сохранить контакт.
2.2 Защита от дублирования
Фасти автоматически проверяет контакты на совпадение по email.
Если вы пытаетесь добавить клиента, который уже есть в базе:
Это помогает аккуратно поддерживать базу в актуальном состоянии.
Если вы пытаетесь добавить клиента, который уже есть в базе:
- система предупредит об этом;
- предложит обновить данные;
- сохранит историю встреч.
Это помогает аккуратно поддерживать базу в актуальном состоянии.
2.3 Фильтрация и поиск
Для удобной работы с базой в разделе «Контакты» предусмотрены фильтры и поиск.
Вы можете:
Фильтрация помогает быстро находить нужные контакты, особенно при работе с большими базами и при подготовке рассылок.
Вы можете:
- отфильтровать контакты по тегам;
- найти клиентов по названию встречи;
- выбрать контакты за указанный период;
- отобразить только избранных клиентов.
Фильтрация помогает быстро находить нужные контакты, особенно при работе с большими базами и при подготовке рассылок.
2.4 Рассылки по контактам
Из раздела «Контакты» вы можете отправлять письма выбранным контактам:
напоминать клиентам о начале акции, сообщать об изменении условий или стоимости услуг, либо просто поддерживать связь.
Рассылки позволяют:
Письма отправляются от имени Фасти. Вы можете отправить письмо как одному контакту, так и целой группе — при этом получатели не видят адреса друг друга.
напоминать клиентам о начале акции, сообщать об изменении условий или стоимости услуг, либо просто поддерживать связь.
Рассылки позволяют:
- быстро уведомлять клиентов;
- отправлять адресные предложения;
- поддерживать связь без сторонних сервисов.
Письма отправляются от имени Фасти. Вы можете отправить письмо как одному контакту, так и целой группе — при этом получатели не видят адреса друг друга.
2.5 Экспорт базы контактов
Вы можете выгрузить всю базу контактов в формате CSV.
Экспорт используется для:
Экспорт используется для:
- анализа базы;
- интеграций с другими системами;
- внешних рассылок и отчетности.
Карточка контакта
У каждого контакта есть собственная карточка, в которой собрана вся история взаимодействия с этим клиентом.
Здесь вы можете видеть проведенные встречи, оставлять комментарии по каждому клиенту и фиксировать заметки о встречах.
Карточка контакта — это центральное место, где хранится вся информация о человеке и контекст вашей работы с ним.
В карточке контакта вы найдете:
Здесь вы можете видеть проведенные встречи, оставлять комментарии по каждому клиенту и фиксировать заметки о встречах.
Карточка контакта — это центральное место, где хранится вся информация о человеке и контекст вашей работы с ним.
В карточке контакта вы найдете:
- контактные данные;
- историю встреч;
- теги;
- комментарии и заметки.
3.1 Дополнительная информация и теги
Карточку контакта можно дополнять вручную, чтобы хранить больше полезной информации о клиенте.
Вы можете указать:
Теги используются для обозначения направлений, интересов или статуса контакта. Они помогают структурировать базу контактов и быстро находить нужные группы клиентов.
Вы можете указать:
- дополнительные телефоны;
- мессенджеры и никнеймы;
- дату рождения;
- общий комментарий;
- теги.
Теги используются для обозначения направлений, интересов или статуса контакта. Они помогают структурировать базу контактов и быстро находить нужные группы клиентов.
3.2 История встреч
В карточке контакта вы можете перейти во вкладку «Встречи» — здесь отображаются все встречи,
связанные с этим контактом.
В истории встреч видно:
История встреч — это краткая хроника вашего взаимодействия с клиентом. Она помогает быстро восстановить контекст общения и не терять важные детали, особенно если встречи проходят регулярно или с перерывами.
связанные с этим контактом.
В истории встреч видно:
- на какие встречи был записан контакт;
- статус каждой встречи (завершена, отменена, не состоялась);
- комментарии по итогам встреч.
История встреч — это краткая хроника вашего взаимодействия с клиентом. Она помогает быстро восстановить контекст общения и не терять важные детали, особенно если встречи проходят регулярно или с перерывами.
3.3 Комментарии к встречам
К каждой встрече можно оставить комментарий.
Это удобно для фиксации договоренностей, наблюдений и других важных деталей по итогам встречи.
Это удобно для фиксации договоренностей, наблюдений и других важных деталей по итогам встречи.
3.4 Повторение встреч
Если клиент уже однажды записывался к вам, встречу можно повторить прямо из карточки контакта.
Функция повторения экономит время и удобна при работе с постоянными клиентами.
Функция повторения экономит время и удобна при работе с постоянными клиентами.
Итог
Раздел «Контакты» в Фасти — это единое пространство для работы с клиентами:
Раздел помогает работать спокойно, системно и не терять важные детали при росте количества клиентов.
- хранение контактных данных;
- история встреч и комментарии;
- сегментация базы;
- рассылки и повторные встречи.
Раздел помогает работать спокойно, системно и не терять важные детали при росте количества клиентов.
Новый раздел «Контакты»:
Фасти стал еще ближе к CRM
Фасти стал еще ближе к CRM
Как раздел «Контакты» поможет в вашей работе с клиентами: читайте в нашем блоге
Предыдущая статья
← Как пригласить слушателей на коллективную встречу
Следующая статья
Интеграции: оставайтесь на связи с календарем →